LED气弱 法人砍晶电获利预估
2015-07-16
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来源：工商时报
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摘要： 由于背光需求疲弱，加上LED照明杀价竞争，法人下修晶电(2448)今年全年本业获利，部分悲观报告下修幅度甚至出现腰斩，但加计因股价下跌產生的金融评价损失迴转，每股盈余仍有1.77元左右的预估值
由于背光需求疲弱，加上LED照明杀价竞争，法人下修晶电(2448)今年全年本业获利，部分悲观报告下修幅度甚至出现腰斩，但加计因股价下跌产生的金融评价损失迴转，每股盈余仍有1.77元左右的预估值;值得注意的是，三安光电市值为晶电的6～7倍，拥有强大的筹资能力，晶电今年的募资案极为重要。
儘管晶电股价再下探波段新低，不过欧系外资将晶电目标价再下修至每股32元，主要原因是背光需求疲弱，加上LED灯泡价格在2013～2014年间出厂报价(FOB)已经跌破2美元，未来12～18个月LED灯泡出厂报价还有25～35%探底空间，因此下修晶电的获利估值与目标价。
部分国内券商也以相同理由下修晶电全年本业获利(营业利益)，受到LED灯泡跌势超过预期衝击，甚至有券商将晶电的本业获利目标腰斩至7亿元，对晶电2015年度获利持保守态度，然无论是本土或是外资券商，针对晶电的获利估值普遍维持在1.5元以上。
值得注意的是，外资法人认为，大陆股市经过这一波飙涨，带动三安光电的市值大增，目前市值已经是晶电的6～7倍，拥有强大的筹资能力，2016～2017年更有竞争筹码。
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